以半年為節(jié)點(diǎn)，縱觀2023年上半年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，結(jié)合宏觀政策和市場現(xiàn)狀，與大家一同探討暖通空調(diào)行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

 

　　翻開半年報，國內(nèi)生產(chǎn)總值比去年同期增長5.5%，社會消費(fèi)品零售總額同比增長8.2%，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長6.4%……多項(xiàng)指標(biāo)顯示，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢。盡管增長率有所放緩，但據(jù)上海財經(jīng)大學(xué)校長劉元春在“中國經(jīng)濟(jì)圓桌會”訪談時說，放在全球大變局和世紀(jì)疫情背景下觀察，今年上半年中國經(jīng)濟(jì)增速從全球范圍看仍然是一個比較高的增長速度。后疫情時代的復(fù)蘇跟以往常態(tài)化、周期性的復(fù)蘇是不一樣的。這輪復(fù)蘇首先是在社會修復(fù)基礎(chǔ)上進(jìn)行交易修復(fù)，然后才是利潤修復(fù)以及資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)，這個過程會有波動、很漫長。

 

　　當(dāng)然，宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)同比以往相對緩慢，并不代表細(xì)分產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)只能按部就班，伴隨工業(yè)和以新能源為代表的高新產(chǎn)業(yè)增加值及投資增速提升，作為配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)的暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)迎來了不小的機(jī)遇。

　　01、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，投資加速

　　工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展向中高端邁進(jìn)的態(tài)勢比較明顯。規(guī)模以上裝備制造業(yè)增加值增速快于整體工業(yè)的增速；太陽能電池、新能源汽車、充電樁產(chǎn)品產(chǎn)量增長迅速；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資以及基礎(chǔ)設(shè)施民間投資、制造業(yè)民間投資等增速快于整體投資增速。

 

　　伴隨產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展機(jī)遇，在低端制造向中高端制造轉(zhuǎn)變中蘊(yùn)藏巨大潛力。隨之而來的將是中高端制造對于生產(chǎn)環(huán)境控制及供冷供熱需求大幅提升，從上半年暖通空調(diào)在工業(yè)市場的火熱也可見一斑，尤其在新能源項(xiàng)目中發(fā)展勢頭迅猛，一系列政策利好和快速增長的產(chǎn)能帶來大量工程建設(shè)，尤其為工藝空調(diào)的發(fā)展帶來了嶄新的空間。

　　同時，正如火如荼進(jìn)行中的低碳轉(zhuǎn)型也值得關(guān)注，節(jié)能降碳相關(guān)行業(yè)發(fā)展勢頭良好，正成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長點(diǎn)。近期，習(xí)近平主席在中央全面深化改革委員會第二次會議上強(qiáng)調(diào)建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制，推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控，從中央到地方都在陸續(xù)加快節(jié)能降碳步伐。國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等5部門發(fā)布關(guān)于《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》的通知，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級范圍。北京等一線城市陸續(xù)發(fā)布節(jié)能降碳項(xiàng)目補(bǔ)貼并加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心節(jié)能審查，乃至生態(tài)環(huán)境部明確全國CCER市場年內(nèi)重啟。

 

　　政策宏觀調(diào)控的每一步都推動著全社會的低碳轉(zhuǎn)型加速，暖通空調(diào)行業(yè)作為其中的重要參與者，存量與增量市場的雙重爆發(fā)，可以預(yù)見的是隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，“雙碳”紅利仍將持續(xù)影響暖通空調(diào)行業(yè)。

 

　　02、接觸型聚集型服務(wù)業(yè)明顯改善

　　展望下半年走勢，國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計司司長付凌暉表示，當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)擺脫疫情影響后逐步進(jìn)入到恢復(fù)性增長階段，隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)逐步向正常軌道回歸，未來將由恢復(fù)性增長逐漸轉(zhuǎn)向擴(kuò)張性增長。

 

　　從需求端看，消費(fèi)對整個經(jīng)濟(jì)的帶動作用將繼續(xù)顯現(xiàn)。隨著生產(chǎn)和需求的循環(huán)更加順暢，居民消費(fèi)意愿和信心有望進(jìn)一步穩(wěn)定和提升。

 

　　從生產(chǎn)來看，經(jīng)濟(jì)增長由去年以工業(yè)推動為主，轉(zhuǎn)為服務(wù)業(yè)和工業(yè)共同推動，上半年，服務(wù)業(yè)增長對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率超過60%。其中接觸型服務(wù)業(yè)恢復(fù)較好且實(shí)現(xiàn)較快增長，住宿和餐飲業(yè)增加值同比分別增長15.5%、6.6%。

 

　　從宏觀數(shù)據(jù)可以看出隨著居民外出購物、用餐、旅行增加，過去萎靡的接觸性服務(wù)業(yè)得到恢復(fù)，部分區(qū)域以餐廳、旅店為代表的中小暖通項(xiàng)目迎來一定程度的回暖。當(dāng)然，消費(fèi)信心的復(fù)蘇并不是一時一刻能夠建立起來的，受后疫情時代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的波動性和漫長性影響，中小商業(yè)項(xiàng)目市場仍將面臨很大的困難。

　　03、房地產(chǎn)市場總體呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢

　　最后關(guān)注到房地產(chǎn)市場，付凌暉在新聞發(fā)布會上表示今年以來，各地區(qū)、各部門堅持“房住不炒”、因城施策，支持剛性和改善性合理住房需求，積極做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，一季度前期積壓的購房需求集中釋放，帶動房地產(chǎn)市場有所改善，二季度房地產(chǎn)市場逐步回歸常態(tài)化運(yùn)行，上半年房地產(chǎn)市場總體呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。從中長期來看，我國房地產(chǎn)市場正從過去的高速發(fā)展轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展。關(guān)于房地產(chǎn)投資情況，目前房地產(chǎn)新開工面積還在下降，竣工面積在增加，施工面積整體下降，未來看，房地產(chǎn)開發(fā)投資還會處于低位運(yùn)行。

 

　　隨著《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》、適用期限得到延長，房地產(chǎn)風(fēng)險市場化出清將穩(wěn)步推進(jìn)，助力“保交樓”快速落地。在政策與市場協(xié)調(diào)發(fā)力下，可以預(yù)期的是飽受地產(chǎn)暴雷困擾的裝企及暖通企業(yè)在政策有效期內(nèi)仍存在及時緩解債務(wù)風(fēng)險，平穩(wěn)落地的可能。

 

　　另外值得關(guān)注的是，竣工面積增加，施工面積整體下降。雖然從短期來看，地產(chǎn)交付率在下半年的提升是也預(yù)見的，在居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)的大趨勢下，對家裝零售市場帶來一定程度的利好；但從長期來看，地產(chǎn)市場收緊，增速放緩也是大勢所趨，高度依托于地產(chǎn)開發(fā)的暖通企業(yè)尋找新的利潤增長點(diǎn)將成為必選項(xiàng)。