回顧2022年6月份，疫情擾動以及華南地區持續降雨等因素抑制空調消費加上成本壓力下企業618的促銷力度有限，結果是6月空調旺季 “啞火”。根據奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年6月出貨855萬臺，同比2021年下滑13.6%。去年同期低基數的背景下，今年增長勢能充足。根據奧維云網（AVC）排產數據顯示，6月份空調企業排產量為1778萬臺，同比增長38.6%。其中出口排產601萬臺，同比增長29.9%，內銷排產1177萬臺，同比增長37.7%。

 

 

　　地產竣工回暖帶動空調需求提升。自去年7月份中共中央政治局會議首次提出“保交樓”工作任務以來，“保交樓”成為各地政策的關鍵詞、房企的重點工作任務。據國家統計局數據，1月份至4月份我國住宅房屋竣工面積同比增長19.2%，住宅商品房銷售面積同比增長2.7%。（戳→奧維數據羅盤）

 

　　今年新交付房屋以及受疫情影響受阻的裝修在上半年迎來集中完工期，為空調內需提供良好支撐。一是從購買數量來看，新裝修房屋中空調基本是以柜掛成套購入，不論從數量還是金額來看，在全屋家電中的比重通常達到50%左右。此外，空調的安裝屬性也決定了其在所有家電中的進場順序更為靠前。因此，從零售市場來看，相比其他白電品類空調市場不論是節奏還是市場表現上都更為突出。

 

　　多地高溫按時來臨，空調旺季正式啟幕。在上個月筆者就空調排產高增向廠商了解背后原因的時候，多個廠商人員都提到“賭高溫”。而從實際情況來看，5月中旬以來，多個城市的高溫已然準時報到。5月14日至15日，北方大部到江南一帶氣溫迅速攀升，北京、天津、河北、山東中北部、河南中北部等部分地區最高氣溫達到或超過35℃，局地超過37℃。5月29日四川多地發布高溫橙色預警，此外長沙、武漢、南昌、福州、廣州、南寧氣溫都可能創今年以來新高。高溫天氣對于換新用戶的刺激作用更為明顯，去年的持續高溫天氣下，消費者對舊空調的制冷效果不滿的情況很多。

 

　　渠道網絡及產品型號不斷豐富，帶動產銷量增加。根據奧維云網（AVC）下沉數據顯示，2023年1-4月空調下沉渠道規模同比增長56.2%，帶動空調市場整體增速。2023年包括京東、天貓、蘇寧在內的平臺方均將下沉渠道布局作為重點。例如，京東在2023年合作伙伴大會上提到2023年目標新開3000家京東專賣店以及500家家居家電縣域體驗店，蘇寧2023全年目標新開2000店，重點拓展500家Super店。為了提升本渠道產品的競爭力，渠道平臺與品牌方往往通過大單定制等合作方式，進行專供型號的生產與采購。更多店鋪、更多型號以及渠道商更樂觀的囤貨意愿，也帶動了空調產銷量的增加。

 

　　如果接下來的高溫天氣如期而至，空調市場大概率是“穩了”。但企業仍要注意消費者需求及消費習慣的變化。從對家電渠道商走訪的反饋來看，今年消費者在家電購買上的分化比較明顯，消費升級與消費降級同時存在。一方面是疫情對部分消費者收入的沖擊還未恢復，另一方面出于對未來收入和增長的預期不穩，居民防御性儲蓄的意愿仍較強。因此企業生產備貨時也要避免產品結構與市場需求錯配的問題。