常規而言，為了使潔凈室內保持所需要的溫度、濕度、風速、壓力和潔凈度等參數，對空氣的風量、壓差、溫度、濕度、潔凈度、含菌量、氣流組織等進行精準控制，并向室內不斷送入一定量經過處理的空氣，以消除潔凈室內外各種熱濕干擾及塵埃污染的專用空氣處理設備就是潔凈空調。

　　

　　在疫情的影響下，以醫療凈化領域為代表的潔凈空調市場曾一度被推上“風口浪尖”，甚至在此背景下催生的醫療改造項目、制藥凈化行業、大健康產業等等，也都同樣“炙手可熱”。但當抗疫成為常態化，疫情特殊因素催生的市場增長還能持續多久？專業潔凈空調品牌的“暴富神話”能否復制？凡此種種，都成為縈繞在業內人士心中的疑問所在。

　　

　　為了更好地了解市場走勢和未來行業發展變化，我們在采訪了部分主流企業的觀點基礎上，為更好評估此次疫情對行業造成的影響，我們發起了對定向企業的特約問卷調查，多維度地展現這個“如火如荼”的市場。

　　

　　最終，本次調研共收獲有效問卷39份，匯總收集后，制作成了本文中的相關圖表，以供諸位參考。特別需要說明的一點是，由于圖中的數據取自調查問卷，在調研過程中，會受到受調研企業主觀觀點等各類不可控的因素影響，且數據范圍覆蓋面廣，存在差異，也可能與實際情況存在一定的誤差，所以本文的相關分析只作為定性的分析，請見諒。

　　

　　市場特征

 

　　1、增長態勢或將持續，“暴富神話”不可復制

 

　　事實上，回顧下2020年潔凈空調市場的應用領域變化，不難發現市場的走向與疫情的發展變化密切關聯，其具有非常明顯的階段性特點，幾乎是醫療凈化市場需求倒推品牌銷售的大幅增長：2020年初負壓ICU、傳染病房的緊急需求；3-4月份PCR實驗室、防疫物資生產項目的需求；6月份后的發熱門診、傳染病醫院的需求；以及到8月份以后全國各級醫院建設的全面開始。而當時間推進至2021年，疫情得以控制的現下，在部分業內人士口中“對未來市場透支”的潔凈空調增長態勢或將持續，但“暴富神話”已然不可復制。

　　

　　在常規形勢下，醫療凈化本就是潔凈空調市場中處于第二階梯的市場，占凈化市場約10~15%，相對而言市場容量較小且有限。盡管潔凈空調在醫療凈化相關項目中的應用尤為突出，甚至在2020年疫情影響的大背景下，國家持續加大在醫療衛生等基礎設施建設上的投入力度，如二、三級城市醫療保障體系的進一步完善，地方醫院、PCR核酸檢測實驗室、城市核酸檢測基地、疾控中心等設施的興建，使得醫療凈化市場更加火熱。但同比疫后以“方艙醫院”從“發熱門診改造”等為例大批應急防疫醫院的短暫“爆發式增長”，目前市場發展的增長態勢雖有，但更趨于平穩。

　　

　　2、改造項目臨近尾聲，新建項目釋放“威力”

　　

　　縱觀整個2020年，多數潔凈空調企業的目光都被醫療凈化為代表的項目所聚焦，更具體點，是以“方艙醫院”“發熱門診改造”等為例的大批應急防疫醫院項目為主。而真正的新建項目一方面囿于疫情影響，無法聚集開工，另一方面，奔波于抗疫一線的醫院也難得閑著手項目的新增建設。

　　

　　“2020年最多的項目都是臨時性建筑，還有比如PCR實驗室、醫院、醫療用品制造廠等改造項目數量大幅增多。這一點，從我們工廠發出的機型設備就可以窺見一二。而真正的新建項目的供貨是從2021年的年初開始，逐步能看到大型的設備機組得以應用。” 某專業凈化品牌制造廠家負責人表示道，“所以相較以往，近兩年的潔凈空調市場更具特征性和階段性。與此同時，隨著國家產業轉型速度的加快，研發中心、實驗中心、創新中心等高科技工業項目也明顯增多，如此種種利好會持續向行業釋放增長動力，行業也將穩步增長。”

　　

　　當然，經此一役，目前的醫療凈化市場發展逐步趨向成熟。無論是設備和方案都更有經驗，行業劃分更細，標準越來越規范，還是項目建設方對于質量要求更高，建設周期和效率也得以提升，等等，凡此種種主觀或是客觀的變化，都有力地推動了潔凈空調市場的發展。

　　

　　品牌格局

 

　　2020年，在潔凈空調市場中，除知名品牌大放異彩外，大批擁有凈化末端設備的中小品牌也得到了充分發展。末端產品主流品牌中，天加占據潔凈空調市場首位。傳統美系品牌麥克維爾、江森自控約克、開利等在潔凈末端市場保持領先位置。美的、浙江國祥、盾安、格力等國產品牌表現優異，天加、浙江國祥、雅士在醫院凈化等細分領域一直保持優勢份額，品牌知名度和行業影響力進一步擴大。而在醫療凈化細分領域，天加、雅士仍是主要競爭品牌。

　　

　　但綜合而言，潔凈空調市場的品牌格局仍相對穩固，盡管有非常多看好該市場的企業，尤其是對具備凈化空調研發和生產能力的廠家而言，潔凈空調領域幾乎成為市場頹局下唯一的“救命稻草”，試圖在潔凈空調市場窗口逐漸打開之際試探入局，但無論是在技術還是核心項目的掌握上，此部分廠家都仍在邊緣徘徊。部分專業凈化制造企業甚至表示，“盡管有部分廠家在應急防疫項目中得到了一定的發展，號稱已然進軍醫療凈化行業，但其實仍在邊緣徘徊。以三甲醫院的手術室、ICU或者負壓病房的核心項目以及核心的技術，這部分廠家還未能真正涉足。”

　　

　　2、行業壁壘難以攻破，專業品牌擂臺穩固

 

　　盡管以醫療凈化為代表的潔凈空調行業在疫情的倒逼和政策東風的加持下利好不斷，趁著火熱勢頭入場的企業也如過江之鯽，但作為相對更有“門檻”的細分市場，技術壁壘和品牌影響力都是能否在其中立足的決定性因素。尤其作為細分領域中相對穩定的市場，潔凈空調領域中品牌格局相對穩定，頭部企業實力較為強大，這對于后進品牌來說是一個挑戰。

　　

　　市場在不斷匹配當下需求的同時，也在逐漸趨向更具空間和壁壘的細分領域，逐步提高安全邊際。更遑論長期以來，醫療項目中醫院ICU、無菌病房、手術室等對空調系統調控的精確程度、空氣環境的潔凈程度都有著較為嚴格的要求，而在疫情的倒逼下，標準和要求的嚴苛都將會更甚，制造企業需要有足夠的技術儲備和意識來應對。所以，未來的凈化空調市場將會是更加專業的市場，專業化水平越高的品牌才能在市場中占據牢固的地位。

　　

　　“2020年在醫療凈化市場中主要增長的項目還是為了應對疫情而造的臨時性建筑，在這個節點上入局的企業是非常多的。但這樣紅火的背景下，隱患非常多，新入局的企業未必會懂甚至按照規范化的需求來建設，可能只是簡單的單元機疊加了一個過濾的功能。臨時性建筑短暫的使用或許問題不大，但長久固定的建筑，未來勢必要對此做出整改。所以就這個層面而言，專業的凈化企業最大的核心競爭力就是不可替代性。無論是品牌影響力的積累，還是對客戶需求的理解消化最終落實到方案上，亦或是對于方案設計的支持以及售后管理，都一定是成熟的廠家優勢更大。”某專業凈化品牌制造廠家負責人強調道。

　　

 

　　“醫療凈化領域估計未來的三五年之內，還會有持續增長的趨勢，但會逐步趨向平穩。因為目前大城市的公共衛生體系幾乎已經建設完成，而二三四線城市的醫院布局對潔凈空調市場的發展雖然有一定增量，但所有城市中基層的衛生醫療中心的建設對于凈化空調的需求和要求都會相應降低。”某業內人士直言道。值得一提的是，疫苗生產企業的廠房以及P3實驗室的持續建設也將向潔凈空調市場拋出更多的需求。

　　

　　當然，潔凈空調行業，并不僅僅只有醫療凈化領域。為了緩解經濟下行的壓力，國家加大了對新型基礎設施的投資力度，學校（九年義務學校）、養老院等與民生相關的細分行業對于凈化空調產品需求的持續升溫，在一定程度上為潔凈空調市場創造了良好的發展環境。除此之外，伴隨著近年來我國工業轉型升級步伐的逐步加快，各行業紛紛擴大廠房、實驗室等項目的建設規模，這也為潔凈空調產品及系統的應用提供了發展空間，中央空調潔凈領域市場的規模隨之擴大。

　　

　　2、提質降耗趨勢明朗，定制智能仍是主流

 

　　高能耗、低能效是一直暖通空調系統在建筑節能方面存在的最大問題，尤其是潔凈空調系統。為了應對疫情，新建和改造醫院都是不惜一切代價降低感染率，客觀上節能很難作為重點來考慮。不過醫院空調一直是醫院的用能大戶，尤其是凈化設備是一個較大的能耗部位，平均能耗占比達到50%-60%。為建設綠色醫院，降低能耗，節省運行費用，節能在長期內依然是發展重點，以目前應用范圍最廣的溫濕度獨立控制、四管制一次回風系統、二次回風系統等等技術為例，大多數都是偏向節能應用。因而，潔凈空調系統的節能化發展趨勢有其必然性，未來潔凈空調市場產品的技術趨勢仍是節能降耗。

　　

　　“在未來的潔凈空調市場的發展，我們會就不同的行業予以針對性的研發和發展。在電子行業，節能（電機、風機變頻）、保溫防火技術、加濕技術、高強度箱體（框架結構）、低阻過濾器技術、水盤防凍技術會逐步被提上日程；在醫療凈化領域，我們會側重提高控制高精度技術、機組尺寸小巧、系統（電控）集成、控制開放協議及接口、無蝸殼風機、高緊湊過濾器技術、熱管熱回收技術；而在制藥凈化領域，產品集成、高溫環境工藝、低阻過濾器技術、變頻技術則是我們聚焦的方向。”盾安相關凈化領域負責人強調道。

　　

　　與此同時，伴隨著5G、物聯網技術的發展，潔凈效率以及相應的智能凈化監測也是技術開發的重心。除此之外，隨著行業需求的差異性，定制化的開發設計技術以及對行業的認知也同樣將會是潔凈空調技術研發的重點。

　　

　　“雅士未來3~5年會將重心立足于醫療凈化市場，以凈化為核心，多元化發展。產品也將圍繞節能降耗、提升產品質量、產品智能化這個目標進行規劃和研究。雅士憑借從事醫療凈化領域專業經驗，全力開拓系列節能新產品，根據市場需求逐步投放市場。包括直流變頻風冷冷凝機組、變頻風冷模塊機組、自然工質CO2熱泵熱水機組等，產品高能效、低能耗、高智能人性化。針對后疫情下的PCR實驗室、醫院、醫療用品制造廠等空氣潔凈要求，雅士專門研發高端數字化醫用潔凈機組、智能一體化機組等高端、高效節能凈化產品，滿足醫療系統的凈化需求。”雅士相關凈化領域負責人補充道。